Zwei junge Musikstudenten, Lionel und David, die 1917 das Boston Conservatory besuchen, verbinden ihre gemeinsame Liebe zur Volksmusik. Einige Jahre später treffen sie sich wieder und begeben sich auf eine Reise durch die abgelegenen Gebiete von Maine, um Lieder zu sammeln.
Arthur Blake ist am Ende einer erfolgreichen Karriere im Irland des 18. Jahrhunderts angelangt. Augenblicklich sitzt er im Gefängnis und wird seinem Kompagnon Willie Grimes bald auf die Guillotine folgen. Vorher aber schildert er Pater Francis Duffy, wie alles kam. Wie er Leichenräuber wurde,...
