Im amerikanischen Bürgerkrieg verwüstet ein Brandanschlag die Farm dreier Freunde. Kip (Westernstar Joel McCrea), Charlie und Lee zerstreiten sich und gehen von nun an getrennte Wege. Lee wird Soldat, Kip und Charlie dealen mit Waffen. Erst nach Kriegsende vertragen sich die Raufbolde wieder…
Der Schulrektor Dr. Carroll will bei einem Elternabend die Eltern seiner Schüler über die drohende Gefahr der aufkommenden Droge und "Staatsfeind Nr. 1", Marijuana, aufklären. Darum erzählt er ihnen eine schockierende Geschichte über den Drogenverkäufer Jack, der zusammen mit seiner Freundin...