Um sich von ihren abwesenden Mann scheiden zu können, engagiert Mimi Glossop's Anwalt einen Gigolo, Mit diesemsoll sie sich in einem englischen Badeort treffen. Doch dort verliebt sie sich in den Tänzer Guy Holden, den sie fälschlicherweise für ihren Seitensprung hält.
Der Kampf gegen das Böse wird wie immer mit Gags aufgelockert. Diesmal ist Fuzzy mit seinem Freund George Houston alias Tom unterwegs. Tom verkleidet sich als Musiker, um zu erfahren, wer die Bergleute terrorisiert, um ihre Forderungen billig zu verkaufen
Als Hutmacher getarnt will Superdetektiv Charlie Chan in Panama einen Sabotageakt gegen die USA verhindern. Wichtige Informationen erhofft er sich von Mr. Godley. Doch der bricht tot zusammen, bevor er etwas sagen kann.
