Eine alte Frau hält ein Totem in der Hand und erinnert sich zurück an die Zeit, als sie ein kleines Mädchen war und sich mit einem noch jüngeren anfreundete, das dieses besaß. Sie vermisst die Freundin sehr, mit der sie mit Hilfe des Totems Traumwelten bereiste. Die beiden brachen schließlich...
Eine junge Frau befindet sich auf einer Reise nach dem Schriftsteller Michael Jean, auf der sie sonderbare Gestalten und Figuren aus Jean's Welt begegnet. Sie weiß noch nicht, dass sie bald ein Teil davon wird, denn als Lebende wandelt sie alsbald mit den Gehäuteten, jenen Toten die nicht tot...