Als Matt Mathews ein kleiner Junge war, starb seine Mutter bei einem Unwetter. Sein Vater hatte die Familie schon vorher verlassen. 20 Jahre danach taucht ein Fremder auf, den die Bewohner bald ins Herz schließen und "Hirten der Hügel" nennen. Er ist Matts Vater ...
Die Liebesaffäre einer verheirateten Europäerin mit einem Hinduarzt in Ranchipur, im Milieu einer gelangweilten Kolonialgesellschaft, die durch Erdbeben und Flutkatastrophe aus ihrer trägen Selbstgefälligkeit herausgerissen wird.