Florida um 1840: Für eine Reederei untersucht Stephen Tolliver die Havarie des Schiffs von Jack Stuart. Der behauptet, Piraten hätten ihn angegriffen. Tolliver verliebt sich in Stuarts smarte Freundin Loxi Clayborne was seine Ermittlungen nicht gerade einfacher macht.
Die Vollmond-Morde erschüttern New York. Die Opfer sind stets erwürgt worden und dann chirurgisch aufgeschnitten und verstümmelt. Ist ein Monster in der Stadt unterwegs? Der Journalist Lee Taylor macht sich auf die Suche und findet eine Spur, die zum Haus des geheimnisvollen Dr. Xavier führt....