Rance Roden plant, alle Büffel zu töten und so einen Aufstand der Indianer zu provozieren. Nachdem sie die US-Kavallerie vernichtet haben, wollen Rance und seine Bande den Westen erobern. Unterdessen bekommt ein Bostoner Magazin Wind von dem Büffelmassaker und schickt Herausgeber Kenneth Cabot...
Die Tänzerin Letty Morris lernt auf der Flucht vor ihrem liebeskranken Impressario Legs Caffey im Überlandbus nach Hollywood den entflohenen Zuchthäusler Paul Porter kennen und lieben.