Auf einer Schiffsreise von New York nach England ist ein Richter erwürgt worden. Inspektor Duff von Scotland Yard bittet Charlie Chan um Hilfe. Er vermutet den Mörder unter den Reisenden, kommt bei den Ermittlungen aber nicht weiter. Da schlägt der Würger erneut zu.
Drei Outlaws finden in der Wüste eine sterbende Frau und ihr Baby. Auf dem Totenbett schwören sie, das Kind gesund durch die Wüste zu bringen. Ein Schwur, der die drei das eigene Leben kosten könnte. Bankräuber Gus und seine zwei Komplizen fliehen durch die Wüste und werden unfreiwillig zu...
