Der temperamentvolle Theaterimpressario Oscar Jaffe glaubt, in dem Unterwäschemodell Mildred Plotka einen neuen Star entdeckt zu haben, und gibt ihr den Künstlernamen Lily Garland. Niemand sonst glaubt an das Talent von Lily, doch mit harten Methoden macht Oscar aus ihr einen Star.
Dr. Martin überlebt ein Flugzeugunglück, verursacht durch eine fremde Macht, taucht aber erst Tage nach dem Unglück auf. An die Zeit dazwischen kann er sich nicht erinnern, und am Oberkörper hat er eine Narbe, die zuvor nicht da war. Von Halluzinationen geweckt schleicht er sich nachts ins...