Der Rodeoreiter Duke Hudkins hilft einer abenteuerlustigen New Yorker Bankangestellten, die seinetwegen ihren Bus verpasst hat, in die nächste Stadt zu kommen, und verliebt sich in sie.
Gegen Ende des amerikanischen Bürgerkrieges landet der Südstaaten-Offizier Mattson in einer kleinen Enklave zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten, die von dem mexikanischen General Calleja kontrolliert wird. Im Gepäck hat Mattson zwei Millionen Dollar in Gold, für die er von Calleja...
Als Hutmacher getarnt will Superdetektiv Charlie Chan in Panama einen Sabotageakt gegen die USA verhindern. Wichtige Informationen erhofft er sich von Mr. Godley. Doch der bricht tot zusammen, bevor er etwas sagen kann.