Der Kontinent Atlantis ist nichts weiter mehr als eine trostlose Wüste, dieser Zustand herrscht seit über 1000 Jahren. Seitdem wird der Kontinent von verheerenden Naturkatastrophen heimgesucht.
Von klein auf sind Hiroki und Kanata Freunde – und mehr. Es sieht so aus, als ob nichts sie jemals trennen könnte. Doch dann wird Hiroki bei dem Versuch, ein kleines Mädchen zu retten, von einem Lastwagen angefahren. Seine Seele schwebt über der Unfallstelle und beobachtet fassungslos, wie...
Auf ihrer Reise nach Westen retten der Priester Genjô Sanzô und seine drei dämonischen Begleiter Son Gokû, Cho Hakkai und Sa Gojô einem Mädchen das Leben, das von einem gigantischen Vogel gejagt wird, das Leben. Aus Dankbarkeit lädt es sie ein, in ihrem Haus zu speisen und zu übernachten....
Als Kosaku Ogata es endlich schafft, seinem Schwarm Yoichiro Takasugi seine Liebe zu gestehen, kassiert er promt eine Abfuhr. Doch nicht etwa deswegen, weil Takasugi nichts für ihn übrig hätte oder weil sie beide Männer sind. Im Gegenteil, Takasugi erwidert eigentlich Ogatas Gefühle... Nur...