Da ihr die Trennung von ihrem Freund Jonathan schwer zu schaffen macht, sucht Samantha die Psychiaterin Dr. Rosenberg auf. Dort lernt die Reisejournalistin den Nachbarn Michael kennen und glaubt, in ihm den Mann ihres Lebens gefunden zu haben. Als Dr. Rosenberg jedoch einen Nervenzusammenbruch...
Die College-Studenten Scott und Ralph fahren mit ihrem VW-Bus durch Amerika. In San Francisco lernen sie Hippies kennen und kommen mit Drogen in Berührung. Voller Freude erleben sie ihren "letzten Sommer der Unschuld". Dann erfahren die beiden, dass Scotts Bruder in Vietnam als vermisst gilt.