Hinter den hohen Schwarzen Bergen liegt ein Königreich, das von fantastischen Kreaturen bevölkert wird. Seit Jahrhunderten beschützen sie eine Quelle des ewigen Lebens mit unendlichen Kräften vor der Welt der Menschen. Bis Mavka, die neue Auserwählte des Zauberwaldes, den jungen Menschen...
Die Geschichte des Films spielt sich in den 1990er Jahren in der Ukraine ab. Der Protagonist - ein Bandit mit dem Spitznamen Rhino - gerät in den 1990er Jahren in die Fänge der ukrainischen Verbrecherwelt und beginnt seinen blutigen Weg, der ihn nicht dorthin führt, wo er erwartet hatte.
