Drei Agenten der Border-Patrol, die an einem abgelegenen Grenzübergang in der amerikanischen Wüste arbeiten, entdecken eines Tages in einem Auto Beweismaterial, das auf eine Verschwörung in den eigenen Rehen hindeutet - Und geraten prompt in ein Netz voller Lügen und Intrigen.
Den Lebensmut hat Early nach dem Tod seiner Frau längst verloren, weshalb sich seine Schwester Laurette sehr um ihn sorgt. Also zwingt sie ihn zum Umzug: aus einer beschaulichen Kleinstadt in Mississippi zu ihr ins turbulente Los Angeles. Lebenswelten, die kaum unterschiedlicher sein könnten,...