Historisch arg verzeichnete Episoden aus dem Leben des italienischen Violinvirtuosen Niccolò Paganini (1782-1840), der zur Zeit der Herrschaft Napoleons eine Gräfin liebt, die einen französischen Offizier heiraten soll.
Infolge einer Vergewaltigung während ihrer Jugendjahre entwickelt die Italienerin Maddalena (Phyllis Calvert) eine Persönlichkeitsspaltung, die sie immer wieder in ihr „paralleles Ich“, die in Unterweltkreisen umtriebige Rosanna, treibt. Für ihren Ehemann, den wohlhabenden Geschäftsmann...
Mitte des 19. Jahrhunderts übernimmt ein armer englischer Poet eine geheime Mission und wird von seinem verbrecherischen Rivalen um die Hand eines adeligen Mädchens auf seiner gefahrvollen Expedition mit Verleumdungen, Intrigen und Mordanschlägen verfolgt.
