Historisch arg verzeichnete Episoden aus dem Leben des italienischen Violinvirtuosen Niccolò Paganini (1782-1840), der zur Zeit der Herrschaft Napoleons eine Gräfin liebt, die einen französischen Offizier heiraten soll.
Als ein deutscher U-Boot-Kapitän während des Ersten Weltkriegs auf eine Spionagemission in den Norden Schottlands geschickt wird, findet er bei seiner Kontaktperson, der örtlichen Lehrerin, mehr, als er erwartet hatte.
Infolge einer Vergewaltigung während ihrer Jugendjahre entwickelt die Italienerin Maddalena (Phyllis Calvert) eine Persönlichkeitsspaltung, die sie immer wieder in ihr „paralleles Ich“, die in Unterweltkreisen umtriebige Rosanna, treibt. Für ihren Ehemann, den wohlhabenden Geschäftsmann...
