Die keltische Stammeskönigin Salina, Oberhaupt des Königreiches Iceni, verliebt sich in den römischen Oberbefehlshaber Justinian. Dessen Streitmacht die freiwillige Unterwerfung des Königreiches kontrolliert. Doch auf beiden Seiten gibt es Parteien, welche das friedliche Zusammenleben gerne...
Der kleine Joe ist sehr glücklich, als sein Vater ihm ein neugeborenes Fohlen schenkt. "Black Beauty", wie der Junge das Tier nennt, wächst zu einem prächtigen Hengst heran, doch die Freundschaft zwischen ihm und dem Jungen findet ein jähes Ende, als das Pferd samt Hof verkauft werden muss....
