Politmelodram (E/ Puerto Rico '97). 1936 wird der homosexuelle Dichter Federico García Lorca (Andy Garcia) von Spaniens Faschisten ermordet. 20 Jahre später will Ricardo (Esai Morales) den Tod aufklären.
Die schöne und reiche Ruth hat sich frisch von ihrem Gatten Michel getrennt. Mit dem neuen Liebhaber Paul will sie sich ein paar schöne Wochen an der Meeresküste machen. So richtig zufrieden ist Michel mit dieser Entscheidung nicht, räumt aber dennoch das Feld. Was paradiesisch beginnt, endet...
Mitte des 19. Jahrhunderts wird Kalifornien, ein mexikanisches Gebiet, Teil der Vereinigten Staaten. Don César de Echagüe, ein spanischer Adliger, bittet seinen Sohn César, einen kapriziösen und unausstehlichen Trottel, um Hilfe, da er befürchten muss, von den neuen Behörden seines Landes...