Vor Charlie Chans Augen stürzt ein Testflugzeug ab. Das Fernlenksystem des Flugzeugs wurde sabotiert. Offenbar waren ausländische Agenten schon länger hinter dem System her. Die Spur führt ihn auf das Schiff, das die amerikanische Olympiamannschaft nach Berlin bringen soll.
New York während des Zweiten Weltkriegs. "Gloves" Donahue ist Boss einer Gruppe professioneller Spieler und ein großer Liebhaber von Käsekuchen aus der Bäckerei des alten Mr. Miller, mit dem seine Mutter befreundet ist. Als dieser von einem Unbekannten erschossen wird, drängt Mrs. Donahue...
Der Hirnchirurg Dr. Charles Gaudet (Boris Karloff) wird zu zehn Jahren Haft auf der berüchtigten Teufelsinsel, einer französischen Strafkolonie, verurteilt, da er einem verwundeten Revolutionär geholfen hat. Die unmenschlichen Bedingungen auf der Insel werden durch den durchtriebenen Colonel...
