Der alte Lacalade macht er sich auf die Suche nach seinen unehelichen Söhnen, die er mit vier Frauen hatte. Der erste Sohn ist ein eingebildeter Langweiler, von dem der alten Mann abgestoßen ist. Der zweite Sohn ist ein talentierter Musiker, der liebevoll von der Mutter und dem Stiefvater...
Paris in den 1940er Jahren: Arlette, eine junges Mädchen ohne Eltern, flieht aus einer Besserungsanstalt. Sie findet sich allein und ohne Geld in Paris wieder. Auf der Suche nach Arbeit geht sie zu Monsieur Aristide, dem Direktor einer Schule, der gleichzeitig eine ganz besondere Kunst lehrt: die...