Es war einmal eine Stadt im Mittelalter. Dort lebte der junge gewitzte Bursche Radomir vom Verkauf angeblicher Wunderheilmittel. Das Geschäft lief gut, denn noch bevor seinen Gepeinigten der Schwindel auffiel, war Radomir, der Scharlatan, bereits über alle Berge. Eines schönen Tages macht er die...
Im zweiten Weltkrieg wird eine sowjetische Einheit von Marinefliegern in der Nähe von Murmansk mit Torbedobombern ausgestattet, um die dortigen britischen Marinekonvois gegen die deutschen Bomberangriffe zu unterstützen.