Das Leben des 20jährigen André (Lázaro Ramos), der nie die Schule abgeschlossen hat, ist so monoton wie sein Job: Fotokopierer in einer Papeterie in Porto Alegre im Süden Brasiliens. André lebt bei seiner Mutter, zeichnet für sein Leben gern und träumt schüchtern von Sílvia (Leandra Leal),...
Eine Motorradgang geht im von Trockenheit verwüsteten brasilianischen Hinterland auf die Suche nach einem Wunder: Die Biker wollen den `Goldenen Heiligen' finden, der Regen bringen und die Dürre beenden soll. Angeführt werden sie von dem religiösen Fanatiker Pai Nosso, ihr jüngstes Mitglied...