Der langjährige und vielfach ausgezeichnete FBI-Beamte John Michael ('Chip') Hardesty (James Stewart) hält eine Vorlesung über die Methoden der Behörde, die zu einer Reise in die Vergangenheit und einer Geschichte über die Entwicklung des FBI wird. Hardesty berichtet über verschiedene...
1951, die Zeit von McCarthys Kommunistenhetze und der schwarzen Listen. Der Drehbuchautor Peter Appleton gerät auf eine ebensolche Liste und steht kurz vor seiner Verhaftung durch das FBI. Doch er erleidet einen Autounfall und gerät ohne Gedächtnis in ein kleines amerikanisches Städtchen, wo...