Mitja überbringt seiner freundlichen alten Großtante Baba-Jaga, ein Geschenk seiner Großmutter. Die nimmt ihn freundlich auf, hatte sie doch schon genug andere Zarensöhne bei sich zu Gast. Sie bietet ihm und ihrer Freundin einen „Abend mit dem Zauberteller“ an. Das ist jener Spiegelteller,...
Das sowjetische Frachtschiff "Neshin" hat einen Container mit Opium für medizinische Zwecke geladen und tritt von einem südostasiatischen Hafen die Heimfahrt nach Wladiwostok an. Im südchinesischen Meer birgt die Crew einen Schiffbrüchigen und stößt wenig später auf ein scheinbar verlassenes...