In der nahen Zukunft haben Abrüstungsabkommen dazu geführt, dass die Großmächte nur noch im Geheimen an Massenvernichtungswaffen forschen. In einem solchen Geheimlabor ist es nun zu einer fatalen Panne gekommen, und ein mindestens ebenso geheimes, aus entlassenen Elitekämpfern rekrutiertes...
Einst wurde Wolfshunds Dorfgemeinschaft von Reiterhorden unter Führung des finsteren Maskenmannes Zhadoba ausgelöscht. Jetzt ist er der Sklaverei entwichen und sucht die Abrechnung mit Zhadoba. Da bietet sich der vakante Leibwächterposten bei Prinzessin Elen an. Die soll einen Abkömmling...
Im Mittelpunkt des Films steht ein junger Staatsanwalt, der während des Großen Terrors unter Stalin im Jahr 1937 das System in Frage stellt, nachdem er den Brief eines Gefangenen entdeckt hat, in dem er verzweifelt um Hilfe bittet.
