Ein großer Theaterschauspieler (Michel Piccoli) hat seine Familie bei einem Autounfall verloren. Er ist nun allein mit seinem Enkel, den er über alles liebt. Er nimmt eine kurze Rolle in einer Joyce-Verfilmung an, doch sein Drehtag endet alles andere als erfolgreich.
Nach seinem Militärdienst im angolanischen Unabhängigkeitskrieg kehrt Adelino in das portugiesische Fischerdorf zurück, das er sein Zuhause nennt, und muss feststellen, dass die Frau, die er liebt, seinen Bruder geheiratet hat. Verbittert macht er sich auf den Weg, um auf dem Land Arbeit zu...
