Die College-Studenten Scott und Ralph fahren mit ihrem VW-Bus durch Amerika. In San Francisco lernen sie Hippies kennen und kommen mit Drogen in Berührung. Voller Freude erleben sie ihren "letzten Sommer der Unschuld". Dann erfahren die beiden, dass Scotts Bruder in Vietnam als vermisst gilt.
Ein Surfer wird von einem Hai angegriffen. Bei der Suche nach ihm werden nur Teile seines Surfbrettes gefunden. Anhand der Bissspuren wird ein riesiger, weißer Killer vermutet, der eigentlich als ausgestorben galt. Eine große Surf-Regatta steht bevor, doch der Betreiber will diese nicht absagen....
Sieben Jahre ist es her, als Julia (Trish Everly) ihre Zwillingsschwester Mary das letzte Mal sah. Ihr Onkel (Dennis Robertson) versucht das ungleiche Zwillingspaar auf die Begegnung vorzubereiten, da Mary aufgrund ihrer seltsamen Krankheit nicht mehr Dieselbe ist. Wie erwartet, kommt es zum Streit...
Terry ist ein angehender Schriftsteller, der sich seinen Lebensunterhalt als Portier in einem Apartmenthaus verdient. Als er gerade seine Schicht wechselt, wird sein Nachfolger von einem Unbekannten ermordet. Terry ist der Verdächtige, doch schon gibt es einen zweiten, bald einen dritten Toten....
