Die Geschichte spielt im Jahr 1500, als der südliche Teil der italienischen Halbinsel von den Spaniern beherrscht wurde. Eine einfallende französische Armee unter der Führung des gemeinen Graiano d'Asti kämpft gegen die Spanier, unter denen sich auch der italienische Ritter Ettore Fieramosca...
Der junge Augusto Tonelli wird von seinem Vater Romolo im Boxen trainiert. Augusto hat neben dem Boxen eine noch größere Leidenschaft: das weibliche Geschlecht. Eine Auserwählte wird seine Geliebte, die aber am Boxen keinerlei Interesse hat und somit zieht sich Augusto durch ihren Einfluss aus...
