Micheline ist Zögling in einem Waisenhaus. Heimlich antwortet sie auf eine Zeitungsannonce. Ihr Briefpartner entpuppt sich als der nicht mehr ganz so junge Nicolas, seines Zeichens Lehrer. Micheline flüchtet aus dem Waisenhaus und findet Unterschlupf bei Nicolas. Dort lernt sie seinen Neffen...
Der alte Lacalade macht er sich auf die Suche nach seinen unehelichen Söhnen, die er mit vier Frauen hatte. Der erste Sohn ist ein eingebildeter Langweiler, von dem der alten Mann abgestoßen ist. Der zweite Sohn ist ein talentierter Musiker, der liebevoll von der Mutter und dem Stiefvater...
Die Ardennen im Sommer 1870, zur Zeit des deutsch-französischen Kriegs: In einem Fluss in der Nähe von Sedan will der Franzose Léon ein Bad nehmen. Der Preuße Fritz jagt darin eine Gans. Trotz sprachlicher Trennung verstehen sich die beiden und vertauschen beim Verlassen des Gewässers...