Amerika, 1868: Um die Cheyenne aus ihrem Gebiet zu vertreiben, lässt Captain George deren Häuptling töten. Dessen Sohn Little Wulf widersetzt sich weiterhin den Weißen. Scout Tate der Little Wulfs Schwester liebt, versucht alles, um den Indianern zu helfen.
Ted Hayden hat nur ein Ziel: Die Männer finden, die seinen Vater ermordet und seinen Bruder Spud entführt haben. Und er hat auch schon einen Verdacht. Der Gangsterboss Gentry und seine zwielichtigen Gefährten sind die Schuldigen. Um ihr Vertrauen zu gewinnen, schmuggelt sich Ted als vermeintlich...