Amerika, 1868: Um die Cheyenne aus ihrem Gebiet zu vertreiben, lässt Captain George deren Häuptling töten. Dessen Sohn Little Wulf widersetzt sich weiterhin den Weißen. Scout Tate der Little Wulfs Schwester liebt, versucht alles, um den Indianern zu helfen.
Der Kampf gegen das Böse wird wie immer mit Gags aufgelockert. Diesmal ist Fuzzy mit seinem Freund George Houston alias Tom unterwegs. Tom verkleidet sich als Musiker, um zu erfahren, wer die Bergleute terrorisiert, um ihre Forderungen billig zu verkaufen
Ted Hayden hat nur ein Ziel: Die Männer finden, die seinen Vater ermordet und seinen Bruder Spud entführt haben. Und er hat auch schon einen Verdacht. Der Gangsterboss Gentry und seine zwielichtigen Gefährten sind die Schuldigen. Um ihr Vertrauen zu gewinnen, schmuggelt sich Ted als vermeintlich...
