Das medizinische Personal des Blair General Hospital wird mit weiteren Dilemmata konfrontiert, zu denen nicht zuletzt ein Gefängnisinsasse gehört, von dem Dr. Gillespie glaubt, dass er stattdessen in eine Irrenanstalt gehört.
Die drei Mesquiteers Stony, Tucson und Lullaby geraten durch Zufall in eine Undercover-Aktion des US-Geheimdienstes. Plötzlich wird Stony des Mordes verdächtigt und muss die Rolle eines Agenten übernehmen, der gefährlichen Schmugglern das Handwerk legen soll. Ohne die Hilfe seiner Freunde...
