Mit einem neu erworbenen Zaubertrickset beschließt Snoopy, einen Zaubertrick zu spielen. Für das Finale macht er Charlie Brown unsichtbar, aber er kann ihn nicht sofort zurückverwandeln. Während Snoopy nach dem Gegenzauber sucht, kämpft Charlie Brown mit diesem bizarren Problem, stellt aber...
Snoopy war ja noch nie ein normaler Hund. Jetzt aber kommt Charlie Brown gar nicht mehr aus dem Staunen heraus: Snoopy geht neuerdings gern in die Disco.
Peppermint Patty veranstaltet eine große Silvesterparty, doch Charlie Brown muss einen Aufsatz schreiben. Noch hofft er auf einen Tanz mit dem kleinen rothaarigen Mädchen – also setzt er alle Hebel in Bewegung, um rechtzeitig fertig zu sein.
