Zwei Ermittler untersuchen im Shanghai der 1930er-Jahre den Tod einer jungen Frau in einer Munitionsfabrik. Doch ihr Chef sabotiert ihre Arbeit und Leute verschwinden.
Als die Polizei die Leiche eines ermordeten Architekten findet, steht für Inspektor Pao schnell ein der Sprengstoffexperte Kwan als Verdächtiger fest. Wenig später wird er festgenommen gesteht er die Tat. Pao glaubt nicht an Kwans Version eines Raubmordes, die gefundenen Beweise deuten auf einen...
Der Jäger N!Xau trifft in der afrikanischen Savanne ein Filmteam aus Hongkong. Eine der Darstellerinnen schenkt dem Eingeborenen einen kleinen Bambusvogel, der zur Zierde in einer Cola-Flasche steckt. Der Vogel erweckt das Mitleid N!Xaus und er beschließt, ihn zu seiner Herrin zurückzubringen...
