Der siebenjährige Zezé wächst in armen Verhältnissen in der Nähe von Rio de Janeiro auf. Dabei leidet er besonders unter seinem gewalttätigen Vater, der ihn für seine kleinen Streiche oft hart bestraft. Regelmäßig setzt sich Zezé unter einen Orangenbaum, um sich in seine Fantasiewelt zu...
An seinem letzten Arbeitstag, vor der Pension, greift der Zollbeamte Marshall eine Gruppe Lateinamerikaner auf. Gemeinsam mit seinen Kollegen Bob und Sandra verhört er diese. Marshall glaubt, dass es sich um illegale Einwanderer handelt, doch der Brasilianer Nonato kann mit Dokumenten beweisen,...
