Die Menschheit befindet sich im Krieg: Gegen die echsenartigen Dracs kämpfen sie um die Herrschaft über ein Planetensystem. Nach einem Kampfschaden landet der irdischer Raumjägerpilot Willis Davidge auf einem fremden Planeten, allerdings stellt er bald fest, dass er nicht der einzige...
Ein deutschstämmiger Regisseur eines amerikanischen Fernsehsenders reist mit einem Volksmusik-Impresario durch Bayern, um für eine Sendung zu recherchieren, die direkt in die Vereinigten Staaten übertragen werden soll. Dabei kommt er mit allen möglichen Leuten in Kontakt.
