Chen Sing wird auf dem Flughafen von der Polizei überwältigt und festgenommen, denn er hat ein gehörige Menge Heroin in seinem Gepäck. Seine Freundin ist von seiner Unschuld überzeugt, doch Sing redet nicht. Er steht seine dreijährige Haftstrafe bis auf den letzten Tag vor seiner Freilassung...
Ein "Unbesiegbarer", Kommandeur und Stolz der Nord-Camp Militärkampfschule, wird im Wettkampf von dem bisher unbekannten Kämpfer Kao besiegt. Dieser ist der Verlobte von Szu Chen, die selbst eine gute Karate-Kämpferin ist. Der Kommandeur des Nord-Camps kann diese Niederlage nicht verschmerzen...