Ein genialer Musiker mit hypnotischen Kräften macht aus einem nicht sehr talentierten Mädchen eine berühmte Sängerin und ein ihm willfähriges Geschöpf.
Die junge, aufgeweckte Polly Parrish arbeitet über die Weihnachtstage als Aushilfe in einem Merlin’s Departement Store. Als sie gerade auf dem Weg zur Arbeit ist, sieht sie eine Frau, die gerade dabei ist, ihr Kind vor einem Waisenhaus auszusetzen. Doch die Mutter flüchtet und einige Passanten...
Joe Bell kann vom Leben offenbar nicht mehr viel erwarten. Erst verbüßt er unschuldig eine Haftstrafe, dann kommt er wegen einer Nichtigkeit - Tramperei auf einem Güterzug - in ein Arbeitslager. Dort verliebt er sich in Mabel, die Tochter des Lageraufsehers Charley. Als sie eines Abends bei...
