Als Hutmacher getarnt will Superdetektiv Charlie Chan in Panama einen Sabotageakt gegen die USA verhindern. Wichtige Informationen erhofft er sich von Mr. Godley. Doch der bricht tot zusammen, bevor er etwas sagen kann.
Privatdetektiv Philip Marlowe sucht im Auftrag eines ehemaligen Häftlings dessen Geliebte Velma, die spurlos verschwunden ist. Dabei wird er in einen Fall von Raub, Erpressung und Mord verwickelt. Drahtzieherin ist eine geheimnisvolle und verführerische Frau, die Marlowe zu ihrem Komplizen macht...
Nachdem sein Öltanker von den Deutschen versenkt wurde, soll Kapitän Jarvis mit den Überlebenden seiner Crew auf der Sea Witch Nachschub für die Sowjets nach Murmansk bringen. Ein deutscher U-Boot-Angriff führt dazu, dass die Sea Witch vom Rest des Konvois getrennt wird. Auf sich allein...
Charlie Chans Sohn Jimmy will unbedingt an einer Schatzsucherkreuzfahrt teilnehmen. Der Detektiv findet ihn an Bord der "Suva-Star". Miss Nodbury, die Initiatorin der Suche, freut sich über Chans Anwesenheit: Sie glaubt, dass es jemand auf ihr Leben abgesehen hat.
