Auf der Insel Amami in Japan leben die Bewohner in Einklang mit der Natur. Als ein nackter Leichnam angeschwemmt wird, steht die Gemeinschaft vor einem Rätsel. Der junge Kaito scheint etwas zu ahnen, öffnet sich jedoch nicht, auch nicht gegenüber seiner besten Freundin Kyoko. Diese hegt Gefühle...
Der schüchterne Junggeselle Yoshida kann die verschollene Mistress Yukiko nicht vergessen, die ihn einst in die BDSM-Welt einführte und dann spurlos verschwand. Bei seiner Suche nach Yukiko erlebt er allerdings eine Überraschung und findet die Liebe auf eine ganz andere Weise.
