China im 8. Jahrhundert: Der Kaiser ist nach dem Tod seiner Frau untröstlich. Die Familie Yang versucht, ihn mit einer neuen Frau abzulenken, da sie auf den Ausbau ihrer Macht hofft. General An Lushan stellt dem Kaiser eine entfernte Verwandte vor, die eigentlich als Köchin gearbeitet hatte. Der...
Takezo und Matahachi kämpfen in der Schlacht von Sekigahara. Beide stehen auf der Seite der Verlierer. Statt des Sieges und des Ruhmes, den Takezo erwartet hat, ist er nun ein Flüchtling. Die beiden Freunde suchen Zuflucht bei einer Witwe und ihrer Tochter. Beide Frauen wollen Takezo verführen,...