Auf dem Flug nach San Francisco lernen Charlie Chan und sein Sohn Jimmy den Kriminalautor Paul Essex kennen. Kurz vor der Landung stellt Jimmy fest, dass Essex tot ist. In seiner Hand hält er ein Telegramm, das Manuskript zu seinem neuen Roman ist verschwunden.
Pfarrer Casson untersucht die Vergiftung eines reichen Mannes. Bald stellt er fest, dass der Verurteilte, der Verlobte der Nichte des reichen Mannes, unschuldig war.
