Am Rande des Wiener Opernballs wird der Sohn des russischen Zaren von polnischen Nationalisten gekidnappt. Die Entführer wollen den Zarensohn gegen das Leben eines in St. Petersburg inhaftierten Landsmannes eintauschen.
Charlie Chan reist mit seiner Familie in die USA. Doch kaum angekommen bittet ihn Inspektor Macey um Hilfe bei den Ermittlungen im Mordfall Joe Kinney. Der Zirkusdirektor wurde erwürgt in seinem Wohnwagen aufgefunden. Könnte der Menschenaffe Caesar der Mörder sein?
Die exzentrischen Bullocks brauchen mal wieder einen neuen Butler. Tochter Irene trifft am Hafen den schmuddeligen Gottfried, und als sie seine guten Manieren bemerkt, engagiert sie ihn. Er stellt sich als wahrer Glücksgriff heraus, doch er hat eine dunkle Vergangenheit.
Als Hutmacher getarnt will Superdetektiv Charlie Chan in Panama einen Sabotageakt gegen die USA verhindern. Wichtige Informationen erhofft er sich von Mr. Godley. Doch der bricht tot zusammen, bevor er etwas sagen kann.
