England, mitte des vorigen Jahrhunderts. Die bildschöne, aber berechnende Blanche lebt in ärmlichen Verhältnissen. Als sie von ihrem Onkel nach Clare Hall eingeladen wird, einem vornehmen und beeindruckenden Herrenhaus, wendet sich ihr Schicksal. Blanches ehrgeizige Pläne scheinen in Erfüllung...
1902: Während eines Fronturlaubs vom Burenkrieg erfährt der englische Lieutenant Clive Wynn-Candy von einer in Deutschland tätigen Englischlehrerin, dass dort anti-englische Propaganda betrieben wird. Entgegen dem Befehl seines Vorgesetzten reist er nach Berlin, um diese Propaganda einzudämmen.
