Produzent Charlie LaRue hat das ganz große Projekt vor Augen: der schmutzige Witz als Film. Er schafft es, die Chefetage zu überzeugen und findet einen fleißigen Drehbuchschreiberling. Der Verfilmung des schmutzigen Witzes schlechthin stünde nichts mehr im Wege, wäre da nicht der prüde...
Die langjährigen Partner Gabriel (Billy Porter) und Nicky (Luke Evans) haben sich mit ihrem kleinen Sohn ein scheinbar perfektes Leben geschaffen. Trotz des Anscheins ist Gabriel unglücklich und leitet die Scheidung ein, die sie zwingt, sich mit der veränderten Realität ihres Lebens...