Der junge Johann Strauß soll auf Befehl seines Vaters das Bankgewerbe erlernen, fliegt aber aus der Lehre, weil er Noten statt Zahlen schreibt. Bald stellen sich erste musikalische Erfolge ein, und trotz privater Wirrnisse steigt Strauß zum Walzerkönig von Wien auf.
Ein Theatermanager kurz vor der Pleite nimmt einen jungen Burschen unter Vertrag, in dessen Besitz eine Raupe ist, die zu einem bestimmten Lied tanzen kann. Durch eine Radiomeldung werden die drei über Nacht zu Berühmtheiten. Doch wenig später ist die Raupe verschwunden, der Traum vom großen...
Ein New Yorker Polizeidetektiv, der vom Raubdezernat zum Amt für vermißte Personen versetzt wurde und den Job nicht ernst nimmt, gerät durch eine attraktive Frau, die ihren vermißten Mann suchen läßt, in einen verworrenen Mordfall.
