Ein exzentrischer Inspektor von Scotland Yard (Ralph Richardson) denkt, dass etwas, das von einem Spionageschiff strahlt, Flugzeuge verschwinden lässt.
Clarissa (Phyllis Calvert) ist eine hübsche Dame, die den attraktiven, jedoch grausamen Marquis von Rohan (James Mason) heiratet. Eines Tages holt sie sich ihre beste Freundin Hesther (Margaret Lockwood) ins Haus, die Clarissa den Ehemann stehlen will...