Martial-Arts Action mit Jackie Chan, der mit dem Film seinen kommerziellen Durchbruch in Asien feierte. Er spielt den nichtsnutzigen Wong Fei Hung, der nach einigen Widerständen Kung Fu erlernt und so in der Lage ist, einem gefährlichen Killer gegenüber zu treten, der seinen Vater bedroht.
Als kleiner Gangster der Triaden in HK hält sich Ah Wah gerade so über Wasser. Weitere Schwierigkeiten bereitet ihm sein kleiner Triaden-Bruder Fly, welcher spielt und Schulden anhäuft. Dann taucht auch noch Wahs schöne, aber lungenkranke Cousine Ah Ngor auf. Und zwischen den beiden funkt es...
Silver Roc (Wang Yu) ist der beste Schwertkämpfer ... und auf der Suche nach seiner heimlichen Geliebten Golden Swallow. Er tötet die Bad Guys mit Golden Swallows Pfeilen, damit sie auf ihn aufmerksam wird und zu ihm kommt. Mit ihren beiden Gefährten macht sie sich auf den Weg. Doch die Bösen...
Hong gründet im Haus seiner Tante eine Kampfsportschule. Alles läuft gut, bis skrupellose Kriminelle das Grundstück für sich vereinnahmen wollen und Hongs Tante bedrohen. Doch das lässt der Kung-Fu-Experte nicht so einfach mit seiner Verwandtschaft machen.
