Als der junge, attraktive Joe Orton an der Schauspielschule den älteren, introvertierteren Kenneth Halliwell kennenlernt, freundet er sich mit dem Seelenverwandten an und die beiden beginnen eine Affäre. Während Orton sich mit seiner Sexualität immer wohler fühlt und als Schriftsteller Erfolg...
Im London des Jahres 1944 wird eine Striptease-Tänzerin die Geliebte eines US-Soldaten, der sich als Draufgänger und "cooler" Ganove aufspielt. Bei einem nächtlichen Streifzug begehen sie einen Mord. Die Frau wälzt alle Schuld auf ihn ab und wird begnadigt, während er zum Tode verurteilt und...