In der Spielwarenabteilung eines Kaufhauses legt eine Mannschaft von Fussballspielern ein sehr übertriebenes Benehmen an den Tag. Die Mannschaft der Stoffpuppen fordert sie zu einem Freundschaftsspiel heraus und gewinnt schließlich nach einem sehr intensiven Training.
Um 1000 n. Chr. Das Fürstentum Kiew leidet unter den Räuberhorden der Tukaren. Das reiche und einst mächtige Land ist im Inneren geschwächt durch die Machtkämpfe der habgierigen Grundbesitzer, der Bojaren. Da eilt der Bauernsohn Ilja Muromez an den Fürstenhof, um seine Heimat zu verteidigen....
