1902: Während eines Fronturlaubs vom Burenkrieg erfährt der englische Lieutenant Clive Wynn-Candy von einer in Deutschland tätigen Englischlehrerin, dass dort anti-englische Propaganda betrieben wird. Entgegen dem Befehl seines Vorgesetzten reist er nach Berlin, um diese Propaganda einzudämmen.
Spezialagent Joseph Rearden soll einen Verräter enttarnen. Er wird unter falscher Identität in ein Gefängnis eingeliefert. Hier sucht er Kontakt zu einem KGB-Spion. Die Scharade scheint aufzugehen. Doch plötzlich wird Reardens Kontaktmann beim Secret Service ermordet …
Der Modearzt Dr. Latimer wird von seinem Freund Kaufmann, einem Filmmanager, gebeten, die Filmschauspielerin Fanny Felden am Londoner Flughafen in Empfang zu nehmen. Dadurch wird Dr. Latimer unwissend in Rauschgiftschmuggel und Mord verwickelt. Fanny Felden wird am nächsten Morgen tot in seiner...
Der selbstbewußte Yankee Virgil Smith reist um die Jahrhundertwende nach Österreich, um am Hofe Kaiser Franz Josephs für einen neuen Apparat zu werben: das Grammophon. Unterdes bandelt sein Hund Buttons mit einer adeligen Pudeldame an. Auf diese Weise macht Smith die Bekanntschaft der schönen...
Ex-Junkie und Buchautor Tim (David Hemmings) erholt sich mit Tante Lucy (Flora Robson) in Italien. Als die Dame ohne erkennbares Motiv ermordet wird, stellt Tim daheim in England Nachforschungen an. Immer tiefer gerät er in ein Labyrinth aus Lügen und Täuschungen, die ihn an seinem Verstand...
